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鲁西化工:园区一体化优势明显,受益尿素等涨价  

2017-02-27 17:02:49|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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                                        2015.6.30:本博布局--601211 国泰君安 - 佳丽 - 东方财富金股

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2017年2月24日冲击第2个涨停卖002846 英联股份大赚10%,2017年2月27日早盘又以5.93元000830 鲁西化工.

2017年2月27日早盘以5.93元建仓的000830 鲁西化工

消息面:鲁西化工:园区一体化优势明显,受益尿素等涨价
鲁西化工:园区一体化优势明显,受益尿素等涨价

消息面上:当下春耕在即,化肥价格延续上扬态势。生意社发布最新市场监测数据显示,2月8日国内尿素市场零售价格为1900元/吨,比上月上涨280元/吨,涨幅为17.28%,比去年同期上涨26.67%;三元复合肥零售价格为3000元/吨,比上月上涨200元/吨,涨幅为7.14%,与去年同期相比涨幅达25%。

自去年10月份开始,国内化肥价格在经历最低点后开始回涨并延续至今,涨价的原因主要包括煤炭价格带动生产成本上涨以及运输等经营成本上涨,眼下的化肥涨价行情主要是因为春耕即将到来

鲁西化工:园区一体化优势明显,受益尿素等涨价

鲁西化工已经形成化肥、化工双主业发展格局,公司立足化工新材料产业园,打造了煤化工、盐化工、氟硅化工、化工新材料等产品链条。形成了一体化、集约化的生产格局。

退城进园项目进展顺利,2017年下半年建成投产。通过退城进园项目,公司将关停90万吨落后尿素产能,同时采用新工艺新建甲醇、合成氨以及尿素产能。预计该项目将在2017年下半年投产。投产后将有效降低公司尿素的生产成本,提升市场竞争力。

尿素行业关停落后产能,春耕涨价预期渐浓。2015至2016年9月,尿素行业陷入低迷,国内大量老旧尿素生产装置关停,陆续退出市场。2016年10月以来,尿素价格从1200元/吨涨至1600元/吨,涨幅约33%。目前流通渠道尿素库存处于低位,春耕需求即将到来,尿素涨价预期强烈。

聚碳酸酯一期顺利投产,后续将扩产至20万吨/年。公司聚碳酸酯一期项目克服重重困难顺利投产,具备年产6.5万吨能力。我国聚碳酸酯市场长期被拜耳、LG等公司控制,该产品技术门槛高,盈利好。鲁西化工计划在一期项目基础上再扩建两条生产线,最终形成20万吨/年产能。预计该项目将提升公司产品附加值,同时提升公司的利润空间。

建成网上销售结算平台,资金回笼快,应收账款少。公司已经建成网上销售平台,组建了可实时监控的物流体系。由于公司采取先款后货的销售制度,使得公司现金回笼快,应收账款少。过去十年里,公司年均经营现金流净流入约9.8亿元。这表明公司现有业务的经营情况非常良好。

在供给侧改革持续推进、环保政策日趋严苛的大背景下:当技术落后、实力较小的企业被市场淘汰,鲁西化工将迎来较好的发展时期,前期的资本投入将逐步转化为盈利能力。

  二上,2017年2月27指下跌-24.77点,今日两市整体呈现弱势调整走势,早盘蚂蚁金服概念表现强势,(601216)一字板开盘,但盘中被砸,而后快递物流、等小幅活跃,但都未大幅走高,两市涨停家数一直维持在30逾家,赚钱效应也较低。

  受化肥价格持续上涨消息刺激,000830 鲁西化工早盘高开高走稳步上涨,10:53左右大资金介入下股迅速升,上6.49元封上涨停。本博示000830 鲁西化工可重点关注!

000830 鲁西化工

投资亮点:

综合性化工生产企业,传统化肥与化工新材料多元发展


公司目前形成了煤化工、盐化工、氟硅化工产品链条,初步完成化工新材料产业园区总体布局,将使“一体化、集约化、园区化”发展优势得到充分发挥。产品业务主要包括:化肥(尿素、复合肥)、化工产品(烧碱、丁辛醇、己内酰胺等)、化工新材料(聚碳酸酯等)三大板块。


多因素促行业景气回升,2017或现春耕缺口,尿素价格存上涨预期


尿素价格存上涨预期,几个原因:(1)政府对尿素行业去产能目标明确;(2)在电费及天然气价格改革背景下,尿素企业成本出现分化,高成本产能将率先退出;(3)17年尿素出口关税政策,利于尿素出口量恢复;(4)按照目前行业开工水平,预计2017年春季将出现200-300万吨的供需缺口。


鲁西化工有望受益尿素2017年春耕行情


公司化工产品丰富,目前拥有尿素产能90万吨(受进园退城影响,目前产能减半)、烧碱20万吨、甲烷氯化物24万吨、双氧水20万吨、己内酰胺10万吨、多元醇40万吨等化工产品。受益原油价格上涨,目前化工品种不同程度上涨。


假设成本不变,按照目前产量计算,尿素年度均价每上涨100元/吨,公司EPS增厚0.05元。


36亿投建聚碳酸酯(PC),进入化工新材料蓝海市场


公司现已完成总投资36亿元的20万吨/年聚碳酸酯项目的一期工程6.5万吨的建设,计划投建二期工程。PC广泛应用于汽车制造、电子电气等领域,是重要是化工新材料。我国是PC需求增长最快的国家,2015年国内PC的表观消费量约165.5万吨,但自给率仅为27%,存在较大的国产替代空间。公司一期工程进展顺利,产品优质,二期建成后将大幅提升化工新材料在营收上的占比,公司也将迎来化工新材料业务的长足发展。

业:化肥(行业)

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户2017年2录:

  2017年2月27日:我们客户在2017年2月23日开盘以37.38元建仓的002846 英联股份2017年2月23日沪指下跌-9.84点,我们会员建仓的002846 英联股份早盘在大资金介入下高开高走股价迅速飙升,直线冲上37.66元封上涨停,2月24日强者恒强继续大幅狂飙,冲上41.43元封上第2个涨停,创历史新高,2月24日冲击第2个涨停卖出002846 英联股份大赚10%。

  2017年2月23日:我们客户在2017年2月9日上午以51.86元建仓的603159 上海亚虹2017年2月8日沪指上涨13.89点,我们会员建仓的603159 上海亚虹早盘高开高走稳步上涨,之后一直横盘整理收集筹码,下午在大资金介入下股价迅速飙升,冲上55.25元封上涨停,2月9日上午强者恒强继续大幅狂飙,最高冲上59.53元创近期新高,2月9日上午冲高卖出603159 上海亚虹大赚13%。

  2017年2月8日:我们客户在2016年12月23日上午以23.52元--23.65元建仓的300008 天海防务2016年12月23日沪指下跌-29.41点,我们会员建仓的300008 天海防务早盘低开高走稳步上涨,10:45左右在大资金介入下股价迅速飙升,最高冲上25.50元,收于24.50元。大涨5.60%,12月26日强者恒强继续大幅飙升,最高冲上25.99元创近期新高,收于25.87元,大涨5.59%,12月27日在大盘下跌-7.91点情况下,再接再厉继续大幅飙升,最高冲上26.39元再创近期新高,12月27日午后冲高卖出300008 天海防务大赚11%。

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